Дрис и Мануэль — друзья детства, которые пошли разными дорогами. Мануэль выбрал жизнь преступника, а Дрис стал копом. Но однажды их пути пересекаются, и старые друзья осознают, что они нужны друг друг...

Фильм переносит действие в 1954 год, в начало Алжирской войны. Дару, французскому учителю из маленькой деревушки, затерянной в горах Атлас, жандармерия поручает отвести обвиняемого в убийстве в ближай...